嘉楠上市计划募资1亿美元，消息人士：或因路演效果不佳致募资额下调

链上财经 • 2019年11月14日 18:30 星期四 • 资讯

美国当地时间11月3日下午17点，据美国证券交易委员会（SEC）官网显示，矿机生产商嘉楠耘智于再度更新了初级招股书，根据此次更新的内容显示，嘉楠科技计划发行1000万股ADS，每股ADS的价格在$9—$11美元之间，因此总计募资金额在9000万美元至1.1亿美元之间。较其最高募资总额4亿美元存在一定差距。

有投行人士对财经网·链上财经表示，嘉楠耘智昨日已完成路演，预计将于11月20日正式上市美国纳斯达克。他表示：“路演就是即将上市的公司向投资者进行的宣讲，因为不是所有人都喜欢看招股书。路演意味着嘉楠已经拿到了SEC的批文。”

另外，小葱今日下午的报道中也已经公布了一份嘉楠的路演PPT。

虽然目前最新的这份招股书依旧是一版非正式的招股书版本，首页中最高募资金额还是为4亿美金，但本次招股书进一步明确了具体的募资规模。

就此次的招股书来看，每股ADS代表15股A类普通股，总计发行1.5亿股A类普通股，其中包括2,015,597,778股A类普通股和356,624,444股B类普通股（如果承销商充分行使超额配股权，则可以达到2,038,097,778股A类普通股和356,624,444股B类普通股）。

另外除了募资金额较市场预期有所下调之外，较为明显的变化承销商名单，除了花旗、华兴资本、招银国际、Galaxy Digital、华泰证券、老虎证券这6家不变，此前一直在承销商首位的瑞信（Credit Suisse）没有出现在这份新招股书的承销商名单中，另外新增了海通国际。

关于募资金额较市场预期有所下调的原因，据接近嘉楠耘智的人士对财经网·链上财经表示，目前只募资1亿美元，主要原因可能在于昨天的路演情况可能不如他们的预期，现场反响不是很好。

财经网记者就此消息对嘉楠耘智联席董事长孔剑平进行求证，截至发稿，对方暂无回复。

也有业内人士对此分析称，或许存在另一个原因：新股上市一般都是对原来股东股份的稀释，嘉楠可能觉得目前不需要募资那么多，卖掉那么多的股份。

今日午间，雪球区块链分析师郐冬发微博表示：“刚刚收到老虎证券朋友们发来的消息，老虎证券在半小时前，已正式开通嘉楠耘智(CAN)打新通道。从新股申购页面得知，嘉楠耘智美股IPO确认时间为11月20日，预计发行数量为1000万股，价格区间为9~11USD。此次嘉楠耘智上市，将成为中国首家在美上市的矿机厂商。”